Nach dem Untergang von Baekje tötet der Baekje-General Choi Dal den Burgherrn und bietet dessen Tochter A Rang einem Silla-General an, um dort aufzusteigen. Unterdessen sucht Do Myung, der unter demselben Meister wie Choi Dal Kampfkünste erlernt hat, trotz seiner Erblindung Choi Dal auf, um Rache zu nehmen. Do Myung und A Rang waren einst auch ein Liebespaar. Nachdem Do Myung einst in Gefahr geraten war, erschien die Tochter des Meisters, Bang Ul Nyeo, und rettete ihn, und seitdem verfolgt Bang Ul Nyeo ihn ebenfalls. Nach einem erbitterten Kampf töten sie den feindlichen Kommandanten und retten A Rang, die Tochter des Burgherrn, doch im letzten Duell mit Choi Dal verliert Do Myung unglücklicherweise Bang Ul Nyeo.