Dong-sik schließt mit seiner von Gewalt gezeichneten Vergangenheit ab und fährt nach Busan, wo seine geliebte Yeon-hee auf ihn wartet. Doch Yeon-hee, die er liebt, ist bereits mit einem anderen Mann verheiratet und ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Dong-sik gerät erneut in die Unterwelt. Dort erhält er den Auftrag, einen Mord auszuführen, von Baek Han-seong, dem Anführer eines Schmugglerrings. Zur gleichen Zeit wird ein Fremder, der mit dem Nachtzug angekommen ist, zu Baek Han-seongs Handlanger. In der Zwischenzeit erfährt Dong-sik, dass Yeon-hee tatsächlich Baek Han-seongs Frau ist. Er dringt in Baeks Versteck ein und schwingt seine Fäuste der Rache. Gerade als er dies tut, hilft ihm der Mann, der mit dem Nachtzug kam, und sie arbeiten zusammen, um die Bande zu vernichten. Es stellte sich heraus, dass er ein Ermittler war.