Die Konkubine Choi nutzt ihre Schönheit, um mit ihrem Bruder Choi Geol zu konspirieren und den Schwertkämpfer Jang Mu-ryeok zu bestechen, um die Fraktion von Heo Do-yeong als Verräter zu brandmarken und sie rücksichtslos zu ermorden. Unterdessen plant die Fraktion von Heo Do-yeong, Hyang-a, die Tochter des verstorbenen Hong Gori, in den Palast zu bringen, um die Schönheit der Konkubine Choi zu übertreffen und die Macht zurückzugewinnen. Allerdings stellt sich der Schwertkämpfer Park Pil, der die Konkubine Choi beschützt, ihnen in den Weg. Während sie ihr Ziel nicht erreichen können, nutzen sie die Tatsache aus, dass Park Pil Hyang-a liebt, und Hyang-a gelingt es, Kontakt mit dem König aufzunehmen. Jang Mu-ryeok erfährt ebenfalls die volle Wahrheit über die Konkubine Choi und berichtet dem König die Vorkommnisse, woraufhin Choi Geols Fraktion hingerichtet wird. Hyang-a, die unfreiwillig zur Konkubine wurde, umklammert den sterbenden Park Pil, windet sich vor Schmerz und nimmt sich schließlich das Leben.