Man-gang (Shin Young-kyun), ein Diener im Haus von Gwang-won, und Sang-pil, Gwang-wons Sohn, werden auf dem Weg in die Hauptstadt ihrer Geschenke für den Premierminister beraubt. Gwang-won befiehlt ihnen, Gift zu nehmen. Man-gang, der sich weigert, unschuldig zu sterben, flieht und sucht Zuflucht im Haus von Ok-nyeo (Kim Ji-mi), der Tochter eines gefallenen Adligen, den er heimlich liebt. Ok-nyeo gibt ihm das Stammbuch ihres verstorbenen Cousins Eom Taek-ju und schlägt vor, dass er sich als dieser ausgibt, um die Beamtenprüfung abzulegen. Als Taek-ju geworden, besucht Man-gang den Würdenträger Eom. Der Würdenträger Eom, der ihn für seinen Neffen hält, unterstützt ihn bei seinem Studium für die Prüfung und verheiratet ihn mit der Tochter von Kim Ho-jang, einem Adligen. Taek-ju besteht die Beamtenprüfung als Bester und wird zum Magistrat von Yeongwol ernannt. Er regiert gerecht und gewinnt das Vertrauen des Volkes. Seine Identität wird jedoch aufgrund einer Verschwörung von Sang-pil enthüllt, und Taek-ju und Ok-nyeo werden vor König Yeongjo gebracht. Der König befiehlt ihre Verbannung, aber da er Taek-jus Tugend schätzt, schickt er ihm auf dem Weg ins Exil eine geheime Botschaft mit dem Befehl, an einem unbekannten Ort zu leben.