Ein junger Mann, der den Willen seines Vaters ehrt und sich der Unabhängigkeitsarmee anschließt, gründet eine geheime Organisation namens Schwarzer Drachenbund. Der Film spielt in Harbin und schildert den Kampf gegen das japanische Kaiserreich, ergänzt durch eine herzzerreißende Liebesgeschichte, die sich um diesen jungen Mann entspinnt.