An einem schwülen Sommertag können Bi-in und Tae-ho nicht an der Vorfeier des Schulfestes teilnehmen. Cali erzählt den umherirrenden Kindern, dass sich unter dem heiligen Baum, an dem die Vorfeier stattfindet, so viele junge Geister versammelt haben, wie der Schatten des Baumes groß ist.