Es spielt während der japanischen Besatzung in der Mandschurei. Als der Meister des Tae Keuk Kwan, Mun-Ik, krank wird und Mun-Pyeong seinem Training fernbleibt, fordert Kondo Mun-Ik mit Sa Cheol Wang und Sam Cheol In heraus. Chung greift Kondo an, um seinen ermordeten Meister zu rächen, wird aber schwer verletzt. Er flüchtet sich in die Berge, wo er auf Mun-Pyeong wartet. Mun-Pyeong erscheint verkleidet als buddhistischer Mönch und ignoriert scheinbar die Bitten seiner Verlobten Wang-Ryeong (Chungs Schwester), Wang Dae In und sogar seiner Schüler. Aber er tötet zuerst drei Eiserne Männer. Obwohl Kondo Mun-Pyeong mit Wang-Ryeong und Wang Dae In als Köder anlockt, tötet Mun-Pyeong Sa Cheon Wang mit seiner unglaublichen Kampfkunst. Schließlich konfrontiert er Kondo und tötet ihn. Danach zieht er mit Wang-Ryeong davon.