Gyeongmo ist eine Schriftstellerin, die in der Stadt lebt. Sie reist nach Jeju, um eine ältere Kommilitonin zu besuchen, die auf die Insel gezogen ist. Gyeongmos Verwirrung ist groß angesichts der drastischen Veränderung ihrer Kommilitonin. Diese lebt nun hier und bildet mit seltsamen Leuten eine Gruppe, mit der sie ein kleines Kunstfestival veranstaltet. Darunter ist eine Frau namens Nata. Je mehr Gyeongmo Nata sieht, desto mehr erinnert sie sie an ihre frühere Geliebte, doch sie kann sich deren Gesicht nicht ins Gedächtnis rufen, egal wie sehr sie sich bemüht. Was ist hier mit ihrer Kommilitonin passiert?