Die Schauspieler Jo Woon und Jong-woo begeben sich gemeinsam mit dem Filmregisseur Dong-gi auf eine Reise in die Provinz Gangwon-do. In einer Pension in Bongpyeong treffen die drei Männer auf drei Frauen, die dort Urlaub machen. Sie versuchen ihr Glück und schaffen es, sich zu ihnen zu setzen, doch dann taucht der Freund einer der Frauen auf und nimmt sie mit. Die drei Männer bleiben enttäuscht zurück, treffen jedoch in der Pension zufällig auf Mio, eine Frau, die sie am ersten Tag am Strand von Sageunjin in Gangneung gesehen hatten. Auf ihre Einladung hin trinken sie gemeinsam. Mit jedem Glas und dem Einbruch der Nacht entfaltet sich zwischen den drei Männern und der einen Frau ein wahres „Königreich der Tiere“.