Ein Mann 1, einst ein Dichter, lebt nun auf der Insel Jeju. Ein jüngerer Mann 2 aus Seoul besucht ihn. Nach langer Zeit tauschen die beiden Männer bis zum Einbruch der Dunkelheit persönliche Geschichten aus, begleitet von albernen Witzen. Währenddessen ahnen sie die geheimen Hintergründe des anderen nur schwach.