Der Amateur-Detektiv Lee Soo-cheol aus Seoul schleust sich in eine kriminelle Organisation in Mokpo ein, um deren Drogenhandel aufzudecken. Er erlebt eine lebensgefährliche Zeit voller harter Prüfungen, vom Lebendigbegrabenwerden bis hin zu brutalen Bestrafungen. Als Fahrer für ein Hafencafé versucht er, in der Hierarchie aufzusteigen. Eine unerwartete Chance bietet sich ihm, als er bei einem Boxkampf für die Gang antritt. Nach einem dramatischen Sieg wird er zum Liebling der Organisation. Doch während er dem Boss Baek Seong-gi immer näher kommt, verschwimmen die Grenzen zwischen seiner Mission als Polizist und seinem Leben als Gangster. Wird es ihm gelingen, die Beweise zu sichern und als echter Ermittler nach Seoul zurückzukehren?