Young Jung brach sein Studium zum katholischen Priester ab. Nun verdient er seinen Lebensunterhalt, indem er Autos für betrunkene Leute fährt. Eines Tages trifft er einen Kunden, der nach Pjöngjang, Nordkorea, fahren möchte. An diesem Abend trifft Young Jung den katholischen Priester Joon Young und sie trinken zusammen. Dann schließt sich ihnen eine mysteriöse Frau namens So Won an. Young Jung wird an So Won interessiert.