Der vom Alltag erschöpfte Schauspieler Minjae reist zusammen mit seinem Kindheitsfreund und Schauspielkollegen Kyungwook spontan in seine Heimatstadt Namwon, zu der er keine Verbindung mehr hat. Während Minjae und Kyungwook in der verfallenden Stadt Namwon auf einer Reise in die Vergangenheit ihre Kindheitserinnerungen aufleben lassen, treffen sie in einem Restaurant zufällig auf Mi-o, die frühere Freundin von Kyungwook aus Studienzeiten. Bei einem gemeinsamen Trinkgelage mit Mi-o und ihrem Vorgesetzten erfahren Minjae und Kyungwook, dass Mi-o am nächsten Tag nach Namhae reisen wird, um Yujin, Minjaes Freundin, zu treffen. Daraufhin beschließen sie, Mi-o zu folgen und fahren nach Namhae in der Provinz Gyeongnam, wo sie ihre Studienzeit verbracht haben. Minjae, Kyungwook, Mi-o und Yujin treffen sich nach über zwanzig Jahren in Namhae zu einem Trinkgelage wieder, und die Identität von Minjaes erster Liebe, die er lange verborgen hielt, wird enthüllt...