Jong Ryeo, der Sohn einer der höchsten Militärfamilien Choisons, und sein Leibdiener Cheon Yeong. Zwei Männer, die zusammen aufwuchsen, treffen als Feinde in der Zeit des Imjin-Krieges wieder aufeinander. Der eine als engster Militärberater von König Seonjo, der andere als Teil der Volksmiliz, kämpfen sie sich durch die turbulenten Jahre.