Seo-gyeong, ein Mädchen, das gerne schwimmt, trifft Woo-ju, einen besonderen Jungen mit Schwimmhäuten. Woo-jus Schwimmhäute werden zu einem Geheimnis zwischen Seo-gyeong und Woo-ju, und sie versprechen sich, ihr Leben lang gemeinsam zu schwimmen. Woo-ju zeichnet sich jedoch durch seine Andersartigkeit im Schwimmen aus, und sie trennen sich... Woo-jus besondere Welt wird allmählich gewöhnlich, wie verblassende Schwimmhäute, und Woo-ju macht sich auf die Suche nach Seo-gyeong, die sein Geheimnis kennt...