Der Film fängt die nächtliche Landschaft eines Viertels ein, wobei der dunkle Bildschirm zu einer Leinwand für handgezeichnete Bilder und zu einem Hintergrund für das Schreiben von Gedichten der Gelehrten der Joseon-Dynastie wird. Es ist ein Film, der sich wie ein Traum der letzten Nacht anfühlt.