Ji-soo, Jun-seong, Yoon-soo und Hee-cheol sind vier Freunde, die in einer Indie-Rock-Band spielen. Ji-soo ist der Sänger; er singt zwar gut, ist aber nicht bei der Sache. Er kommt ständig zu spät zu den Proben und ist sehr impulsiv. Da sie mit seiner mangelnden Disziplin unzufrieden sind, beschließen die anderen drei, einen neuen Sänger zu suchen. Werden sie jemanden finden, der so gut singt wie Ji-soo?