Eine Insel, die das ganze Jahr über in Meeresnebel gehüllt ist und auf der Menschen leben, die vom Leben an den Rand gedrängt wurden. Die Dorfbewohner respektieren und fürchten zugleich ihren Dorfvorsteher, der vor keinem Mittel zurückschreckt, um das Wohlergehen der Insel zu sichern. Eines Tages erkrankt die Inselbewohnerin Hye-jeong, und die Schamanin des Dorfes weist an, jemanden vom Festland zu holen, um sie zu heilen. Unterdessen sucht Jeong-hyeok bei einer Arbeitsvermittlung nach einem Job und bekommt glücklicherweise noch am selben Tag eine Stelle auf einem Schiff angeboten. So begibt er sich auf die Reise zur Insel.