An einem friedlichen und ruhigen Sommertag. Die Katze einer Schauspielerin verschwindet aus dem Gästehaus, und um die verschwundene Katze zu finden, kämpfen die Mutter, die Besitzerin des Gästehauses, und ihr unreifer Sohn Sungjong im Streit. Das Gästehaus wird vom letzten Hauch des Herbstes gestreift. Der Komiker Sanghoon, der sich an die Reise mit seiner Mutter erinnert, wird von Leuten belästigt, die ihn überall zum Lachen bringen wollen. Am Ende der letzten Reise mit seiner Mutter, mit der er nicht mehr zusammen sein kann, lächelt Sanghoon. Ein Mann mit der ID 'Mutter' und eine Frau mit der ID 'Sohn' treffen sich in einem abgelegenen Winter-Gästehaus, um gemeinsam das Ende ihres Lebens zu verbringen. Der Mann ist verwirrt durch die Frau, die nicht den Anschein erweckt, sterben zu wollen, und ihr letzter Tag nimmt eine unerwartete Wendung...