Jung-won und Kil, Spezialagenten der staatlichen Geheimorganisation OP, untersuchen eine Serie von jüngsten Attentaten. Als der Waffenhändlerboss Im Bong-ju, der Informationen versprochen hatte, vor ihren Augen erschossen wird, erkennen sie anhand der Tatortmethode, dass die nordkoreanische Spezialagentin Lee Bang-hee ihre Aktivitäten wieder aufgenommen hat. Aus Nordkorea kommt Park Moo-young, der ehemalige Ausbilder von Lee Bang-hee, zusammen mit der 8. Spezialarmee Nordkoreas in den Süden. Jung-won und Kil erfahren, dass die jüngsten Attentate mit der vom Verteidigungsministerium entwickelten Waffe CTX zusammenhängen. Als sie dies erkennen, eilen sie zum Forschungsinstitut für Verteidigungswissenschaften, doch Park Moo-young hat das CTX bereits gestohlen. Der Feind scheint immer einen Schritt voraus zu sein und die OP-Operationen zu kennen, was zu gegenseitigem Misstrauen innerhalb der Organisation führt. Jung-won, der kurz vor der Hochzeit mit Myung-hyun steht, versucht, sie in Sicherheit zu bringen...