Regisseur Ahn, Schauspieler Lee und Autor Baek irren durch Gunsan und beginnen im Abenddämmerung gemeinsam das Drehbuch „Die Frau mit dem Rollkoffer“ zu lesen. Die tagsüber in Gunsan erzählte Reise, die im Dokumentarstil gehalten ist, wandelt sich mit dem Erscheinen des Drehbuchs „Die Frau mit dem Rollkoffer“ auf traumhafte Weise. Der Film strahlt eine seltsame, nostalgische Aura aus.