Yoon, eine kühle und schöne Polizistin aus dem Bergland-Viertel von Busan. Tae-young, ein Pasta-Restaurantbesitzer und Koch, ihr liebevoller Verlobter. Yoon und Tae-young, ein Paar, das glücklicher aussieht als jeder andere, stehen kurz vor der Hochzeit. Am Hochzeitstag, der glücklicher sein sollte als jeder andere, ereignet sich eine Katastrophe, als Tae-young ohne jegliche Benachrichtigung verschwindet. Während das Schicksal des verschwundenen Verlobten Tae-young unklar bleibt, entdeckt Yoon an Tae-youngs letztem bekannten Aufenthaltsort eine verdächtige Karte. Der Karte folgend, entdeckt Yoon ein Café, das sie zuvor noch nie gesehen hatte… Im „Mitternachtscafé“, wo vom Besitzer bis zu den Gästen jeder verdächtig erscheint, trifft Yoon schließlich auf ihren verschwundenen Verlobten Tae-young. Tae-young erkennt sie jedoch nicht und wirkt sogar jünger… „Entschuldigen Sie… könnten Sie mir sagen, welches Jahr wir haben?“