Eine Aufführung in Chuncheon feiert das 50-jährige Debüt des Mime-Künstlers Yu Jin-gyu. Der Film verfolgt atemlos, was vor und nach der Aufführung geschieht – von den Proben über die After-Party bis hin zu Interviews und Dreharbeiten. Einige weisen darauf hin, dass sich Jin-gyus Kunst verändert hat, während andere versuchen zu erraten, worauf seine Wünsche gerichtet sind. Jin-gyu reflektiert durch Pantomime über den „poetischen Ausdruck von Verlangen“ und bereitet sich darauf vor, voranzukommen.