In den späten Jahren von König Sin dae von Goguryeo wird der loyale Beamte Woo So durch die Intrigen des Verräters Yang Shin und dessen Schwester, Frau Jang, geopfert. Daraufhin wird Guk Hwa, Woo Sos Tochter, zu Yeonghwa Mama, indem sie in den Harem von Nam Mu eintritt, um sich an der Fraktion des Verräters Yang Shin zu rächen. Nach dem Tod von König Nam Mu wird sein Bruder Yeon Woo gezwungen, den Thron zu besteigen und die Welt zu beherrschen. Als König Yeon Woo jedoch einen Sohn mit einer anderen Frau zeugt, stirbt sie schließlich aus Eifersucht, da sie unfähig ist, ein Kind zu gebären.