Die Chance auf ein letztes Vorsprechen ergibt sich für Taemin, Si-hyeong und Ji-tae von der Rockband Hurricane Casper, die ihren Lebensunterhalt mit Auftritten in Bühnenbars bestreitet. Nur der Sänger Taemin besteht jedoch die Endausscheidung, und sie sind gezwungen, ihre musikalischen Karrieren auf getrennten Wegen fortzusetzen. Unterdessen treffen Si-hyeong und Ji-tae, die eine Bühnenbar aufsuchen, um einen neuen Sänger zu finden, zufällig auf Taemin. Mit komplexen und feinen Gefühlen beginnen sie, die Bühne der Vergangenheit zu malen.