Dong-yun, der Solist des Chors, steht wegen seines frühen Stimmbruchs vor der Gefahr, seinen Platz zu verlieren. Unterdessen verschlechtert sich die seit Monaten angespannte Beziehung zwischen Mi-yeon und Jung-ho zusehends. Dong-yun hegt die vage Hoffnung, dass ein erfolgreicher Chorwettbewerb ihre Beziehung verbessern wird, doch je näher die Aufführung rückt, desto mehr versagt ihm die Stimme und der Konflikt zwischen Mi-yeon und Jung-ho vertieft sich. Angesichts einer Familie am Rande des Zerfalls versucht der 11-jährige Dong-yun, die Scheidung seiner Eltern durch einen möglicherweise letzten gemeinsamen Auftritt zu verhindern.