تدور أحداث المسلسل في أواخر عهد مملكة غوريو وأوائل عهد مملكة جوسون، ويصور هذا المسلسل التاريخي الحماسي بشكل متفجر رغبات السلطة والحماية، حيث يوجه الشخصيات سيوفهم ضد بعضهم البعض من أجل "بلدي" الذي تتحدث فيه قناعاتهم. في أواخر عهد مملكة غوريو، عندما كان الشعب مضطربًا وكانت البلاد على وشك الانهيار، كان العالم ثقيلًا جدًا على سو هوي (يانغ سي جونغ)، الذي كان يعتبر حماية أخته، عائلته الوحيدة المتبقية، أولوية قصوى. حدث عرضي وقع له منحه حلمًا لأول مرة. يسعى سون هو (وو دو هوان)، صديق هوي مدى الحياة، أيضًا جاهدًا لاغتنام الفرصة القادمة للتغلب على وضعه وعائلته اللذين يقيدانه. ظهور هي جاي (كيم سول هيون) بالنسبة لهم يمثل البداية التي تبشر بمقدمة لجميع الأحداث…