هاربةً من زواج مدبر برجل لا تحبه، تلتقي إن-هي بـ غي-هيون، موسيقي طموح يمتلك أعز ما لديه هو ساكسفون والده الراحل. تتقاطع دروب إن-هي وغي-هيون على مر السنين ويقعان في الحب ببطء. تنتهي بإن-هي بالعمل في مجال الراديو لدى يونغ-جين، وهو كوري يدعم الحكومة اليابانية في احتلالها لكوريا. بينما تبدأ مسيرة غي-هيون الموسيقية في الانطلاق، يكتشف أن يونغ-جين هو نفس الرجل الذي قتل والده قبل سنوات عديدة. مع تصاعد التوتر، يُرسل غي-هيون بشكل مريب للعمل الشاق في منجم فحم في اليابان. بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، يعود غي-هيون إلى وطنه، مليئًا بالانتقام، ليجد حياته قد انقلبت رأسًا على عقب.