نارا طالب جامعي ولم يواعد فتاة قط. يريد أن يصبح موظفًا حكوميًا. جاي ساحر مشهور غارق في حزن عميق. جون متدرب في مستشفى. إنه فقير، لكن لديه قلب دافئ. يجتمع هؤلاء الأشخاص في مدرسة سحر يقودها المعلم هان. لدى المعلم هان ابنة، يي-سول، تريد أن تصبح راقصة وليست ساحرة.