لقد اكتسبت منظمة بيون سو هوي (Pyunsoohoe) ثروة وقوة هائلة من خلال الاستيلاء على المياه في المقاطعات الثماني في جوسون. الآن، لم يعد هناك ملك مُعين من السماء لجوسون. ومع ذلك، يسعى ولي العهد الضعيف لمواجهة هذه المنظمة السرية الضخمة. من أجل الشعب، وليس من أجل العرش الذي تستحقه الثروة والسلطة! ولي العهد (الذي يؤديه يو سونغ هو)، بحثًا عن سبب اضطراره للعيش بقناع، يلتقي بكاين (التي تؤديها كيم سو هيون)، حبه الأول، ولي سون (الذي يؤديه كيم ميونغ سو)، صديق يحمل نفس اسمه. وهكذا يقترب من حقيقة يانغ سوتشونغ وبيون سو هوي... يكتشف ديموك (الذي يؤديه هيو جون هو) أن ولي العهد غادر المعبد الملكي سرًا دون علم الملك...