دراما تاريخية خيالية لفنون القتال المختلطة مستوحاة من الرواية الكلاسيكية "أسطورة جون وو-تشي". قصة جون وو-تشي، وهو رجل طاووسي من دولة يولو، فقد هونغ جيل دونغ، الذي اعتبره كوالده، وهونغ مو يون، المرأة التي أحبها، بسبب خيانة صديق، ويحلم بالانتقام.