تدور أحداث القصة في عصر الملك إن جو في جوسون، وتتبع قصة 'بارك دال هيانغ'، وهو محارب من كانغوون ينحدر من عائلة نبيلة فقيرة يسافر إلى هانيانغ لاجتياز الامتحان العسكري. هناك يلتقي بـ 'ولي العهد سوهيون'، الذي يطلق على نفسه لقب 'الفرسان الثلاثة'، وحراسه الشخصيين 'هيو سونغ بو' و 'آن مين سيو'. معًا، ينطلقون في مغامرة أكشن رومانسية مثيرة، مسافرين بين جوسون والصين الفوضوية في عصر الانتقال بين أسرتي مينغ وتشينغ.