عمل درامي مقتبس عن فيلم "موظف حكومي من الدرجة السابعة". هان جيل رو وكيم سيو وون، موظفا جهاز المخابرات الوطني حيث كل شيء سري، يحبان بعضهما البعض بصدق ولكنهما يجدان نفسيهما في موقف يضطران فيه للكذب في كل مرة يفتحان فيها أفواههما. هل هذا الحب ممكن؟ إن عملية تحويل الحب الذي يبدو مستحيلاً إلى حقيقة أمر شاق. وبينما ينمو العملاء المبتدئون ليصبحوا عملاء نخبة، فإنهم يكتسبون مؤهلات العميل إلى جانب مؤهلات الحبيب.