فيلم رسوم متحركة يصور قصة أصدقاء الحيوانات في قرية غابة مليئة بالقلوب الدافئة والسعادة. توتوبي، الفضولي في قرية الغابة، يحب الذهاب إلى مدرسة الغابة الزرقاء حيث ينتظره المعلم والأصدقاء. في المدرسة، يتعلم مع أصدقائه مبادئ المرآة والساعة الشمسية، وأسباب تغير شكل القمر.