ليو جيا هوا، صيادة شياطين تتمتع بقوى إلهية خارقة ولا ترفض أي طلب طالما أن المال متورط فيه! كانت تنتمي إلى جمعية صائدي الشياطين "بولغاسال"، لكن تم طردها لمخالفتها قانون الجمعية الذي يحظر العمل الجانبي. في هذه الأثناء، يسمع الإمبراطور "جين رومونغ" عن الزيادة السريعة في ظهور الشياطين خارج العاصمة، مما يزيد من قلق الشعب يومًا بعد يوم. وضع خطير تصبح فيه حاجز تشكيل المقاطعات الخمس حول بلد هيسا غير مستقر. في هذا الوضع، يزور لي سي وول، نائب السكرتير الأيسر، كانغ يي سو، محارب الشياطين، لتقديم طلب غير متوقع: مرافقة المرشح لزوج ابنة الإمبراطور إلى العاصمة. يضطر محارب الشياطين كانغ يي سو فجأة إلى الانطلاق في رحلة مع مرؤوسيه لمرافقة سونغ في يان، وهي متدربة جميلة (?) من جمعية الإغاثة للاجئين "جين هيول هوي". خلال الرحلة، يلتقي كانغ يي سو بالصدفة بليو جيا هوا، التي كانت تلميذته ذات يوم، أثناء قتاله لشيطان. تنضم ليو جيا هوا إلى قافلة الرحلة بناءً على اقتراح كانغ يي سو بالعمل معًا. أخيرًا، تصل القافلة إلى دا سونس في يوان تان في جين هيول هوي، حيث يوجد المرشح لزوج ابنة الإمبراطور سونغ في يان، وتواجه هناك حادثًا آخر. تتوالى الحوادث الكبيرة والصغيرة... هل ستتمكن القافلة من مرافقة المرشح لزوج ابنة الإمبراطور سونغ في يان بأمان إلى العاصمة؟