يصور هذا المسلسل قصة حب نقية وجميلة في الساعة الثالثة صباحًا، قصة تبدو مألوفة وكأنها قلبك الخاص، ومريحة وكأنك لست وحدك. مينوو، بعد انفصاله عن حبيبته القديمة، يجري محادثة صادقة ومترنحة حول الحب مع جيهون، صديق مقرب مر بنفس التجربة. ثم يدرك أن علاقة جيهون ومينيونغ تشترك في أوجه تشابه مع علاقة مينوو وسوا. كل من مينوو وجيهون ما زالا يتوقان إلى علاقاتهما السابقة. سواه، التي انفصلت عن مينوو، تواصل حياتها اليومية العادية مع صديقتها المقربة هيجي. ثم، مع وصول ييري، التي معجبة بهيجي، تبدأ علاقتهما في التدهور...