تريد سون-جو (ريو هيون-كيونغ) الذهاب إلى جبل جيري مع صديقها كيونغ-وون (هيو جونغ-مين)، لكن بسبب كيونغ-وون لا يمكنها الذهاب. تشعر سون-جو بخيبة أمل وتشرب الكحول. في ذلك الوقت، تلتقي بالصدفة بالكاتب جون-كي (جونغ أون-وو). تنجذب سون-جو إلى جون-كي. يتبادلان القبلات في اليوم الأول للقائهما. بعد القبلة، يقترح جون-كي أن يذهبا لرؤية بحر الصباح معًا. توافق سون-جو، ولكن عند وصولها إلى السيارة، تكتشف أن صديق جون-كي، دونغ-سو (لي جو-سونغ)، موجود في السيارة. مع شروق الشمس، يتصرف جون-كي بغرابة. تشعر سون-جو بالخوف من سلوكه الغريب، كما أن دونغ-سو يجعلها تشعر بعدم الارتياح. تريد سون-جو العودة إلى سيول، لكنهم يذهبون لرؤية صديق جون-كي في كانغنيونغ. للهروب منهم، تتصل سون-جو بصديقتها ميونغ-هي (سونغ مين-جي) التي تعيش أيضًا في كانغنيونغ. تصل سون-جو أخيرًا إلى منزل ميونغ-هي، لكن سون-جو لا تعرف أن هناك وحشًا أغرب من أي شخص آخر في منزل ميونغ-هي.