بعد وفاة شقيقه العبقري في عزف الجاز، يفقد تاي اهتمامه بالحياة. سي-هون، طالب جديد شغوف، يعيد إحياء ذكريات شقيقه من خلال موسيقاه. يشتبه سي-هون في وجود صلة. لكن عودته تثير التوترات.