هو جون، جراح عبقري كان الأفضل في مجال زراعة الكبد. قبل ثلاث سنوات، بعد أن قُتلت زوجته الحبيبة على يد مهاجم، اتُهم بأنه الجاني وخسر كل شيء. أخيرًا تم إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة، لكن القاتل لم يُقبض عليه قط، وظلت نظرة العالم إليه مليئة بالشكوك. عندما وقع الحادث، خلال معركة مع الجاني، كان لدى هو جون مجرد دليل غامض بأن الجاني قد يكون مقاتلاً محترفًا. بتصميمه على العثور على الجاني، ولو فقط من خلال الإحساس الجسدي، أصبح مقاتلاً وعاش متنقلاً عبر ساحات القتال في جميع أنحاء البلاد. للعثور على قاتل زوجته، التحق هو جون بالمستشفى الذي أنشأه جو دونغ مان، زعيم طائفة دونغ بانغ. بعد العديد من التقلبات، يفتح مع نا كيونغ "مستشفى منتصف الليل" السري والخطير...