الملك لي تاي، الذي يجب عليه أن ينبذ المرأة التي يحبها من أجل البقاء، ويو جونغ، التي يجب أن تصبح الملكة من أجل البقاء. الاثنان، اللذان أصبحا خصمين سياسيين، يوجهان سيوفهما إلى رقاب بعضهما البعض في قصة حب سياسية دموية.