لي سو يون، قاتل متسلسل يقتل الناس بتغطية وجوههم بقطعة قماش بيضاء مرسوم عليها ابتسامة. هوا سون، محققة في وحدة الجرائم الكبرى فقدت زوجها على يد القاتل المتسلسل، تتجه إلى مدينة موجيشي للقبض على سو يون. أثناء البحث عن سو يون، تطارد رجلاً بعيون سوداء بالكامل وصوت معدني غريب في الجبل، ثم تواجه حفرة هبوط ضخمة وعميقة ومظلمة كفم الشيطان...