دراما رومانسية غامضة عن التناسخ، تصور مصير وقيامة ثلاثة رجال ونساء متشابكين في حياتين. الثمانينيات. هيونغ-بين، محقق في قسم الجرائم العنيفة يحقق في قضية "قاتل متسلسل بالمظلة الصفراء"، قلق للغاية من أن تصبح ها-إيون، حبيبته التي تدير مكتبة للكتب المستعملة، الضحية التالية. يبدأ في الشك في جي-تشول، الرجل المشبوه الذي يتردد بالقرب من ها-إيون...