بعد قصة حب أولى جميلة، يلتقي شخصان، جاي هيون وجيسو، مرة أخرى بعد أن تغير كل شيء. رسالتهما العاطفية الأخيرة وهما يواجهان ذواتهما في ألمع فتراتهما. على عكس ماضيهما الثري في دراسة البيانو، تعيل جيسو نفسها وابنها في المدرسة الإعدادية من خلال وظائف غريبة متنوعة. في يوم مزدحم باجتماعات أولياء الأمور واحتجاجات الفصل التعسفي في السوبر ماركت، تتلقى خبرًا صادمًا من مدرسة ابنها يونغ مين. في هذه الأثناء، يتلقى جاي هيون، العائد بعد أربع سنوات من السجن، مكالمة أيضًا من مدرسة ابنه جون سيو...