لعنة الظلام التي لا تشرق فيها الشمس تهبط على العالم، وتتلقى توراندوت ذات القلب البارد عروض زواج لا حصر لها بفضل جمالها الساحر. تضع ثلاثة ألغاز كشرط لقبول عرض الزواج، ومن يفشل في حلها يتحول إلى حجر ويموت. يصل الأمير كالاف من مملكة البلقان أيضًا لحل الألغاز وتقديم عرض الزواج لها...