عالمٌ يفقد فيه معظم الناس رؤوسهم. البطل دو-سونغ هو أحد رجال الشرطة القلائل الذين لا يزالون يحتفظون برؤوسهم. يتولى قضية اعتداء جنسي، لكن القضية تتعثر عندما يفقد كل من المشتبه به والضحية رؤوسهما. ثم في أحد الأيام، يكتشف دو-سونغ أن ابنته قد فقدت رأسها أيضًا، مما يضعه أمام لحظة اختيار.