المخرج بيون، الذي ينشط في دايجون، يكافح لتغطية نفقاته من خلال دروس كتابة السيناريو. وفي أحد الأيام، يتلقى المخرج بيون نبأً مفاده أن فيلمه القصير سيُعرض في قسم الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي. ومع ذلك، لا تدوم الفرحة طويلاً، حيث تحدث أحداث غير متوقعة باستمرار حول المخرج بيون. وبعد سلسلة من التقلبات، يلتقي بالممثلة المشبوهة «سارة» في فرنسا ويصور معها فيلماً.