بينما يستمتع بورورو وأصدقاؤه باللعب، يظهر تنين أحمر صغير يدعى آرثر فوق رؤوسهم بلهب أحمر. يعلن آرثر نفسه ملك التنانين ويأمرهم فجأة بإيجاد قلب التنين، مما يربك بورورو وأصدقائه. في تلك اللحظة، تنبعث طاقة حمراء من جوهرة جاءت مع آرثر تحول كرونج إلى تنين عملاق، ويُسقط ضوء من السماء الأطفال في قلعة التنين. لقد تحولت قلعة التنين التي حكمها آرثر ذات يوم إلى مكان مختلف تمامًا، ويحاول الساحر جيد، الجالس على العرش، القبض على كرونج للحصول على قلب التنين. هل سينجح كرونج، الذي أصبح تنينًا، وأصدقاؤه في العودة بأمان؟