تحاول شين ميونغ، وهي راقصة واكينغ وامرأة متحولة جنسيًا، جمع أموال جائزة مسابقة الرقص لتكاليف جراحتها، لكنها تفشل لأنهم يقولون إنها تفتقر إلى أسلوبها الخاص. في نفس اليوم، تتلقى نبأ وفاة والدها دوك جيل، وهو موسيقي نونغ أك (Nongak) قطعت علاقتها به لأنه لم يقبلها. تكتشف شين ميونغ أن وصية دوك جيل تنص على أنها سترث إذا قامت بطقوس تأبين له. على الرغم من ترددها في العودة إلى مسقط رأسها لمواجهة الأشخاص الذين، مثل والدها، لا يقبلونها، إلا أنها تسافر إلى هو تشانغ، مسقط رأسها، بسبب الحاجة الماسة للمال. هناك، تواجه شين ميونغ أسرارًا غير متوقعة وتجد أسلوبها الخاص…