يعمل مينوو في الحانة وقد اهتم بالمرأة التي تعيش في الطابق الثالث، ويراقبها وهي تسير في الزقاق عند الفجر كل يوم. في أحد الفجر، يتبادل مينوو الحديث معها عن الفصول، ويبدأ في الشعور بالفضول تجاهها وينمو شعور جيد تجاهها. لكن في اليوم التالي، يخبره صاحب محل الكتب عن الشائعة بأنها متحولة جنسياً.