يصل جد إلى مركز الشرطة حاملاً بطانية قديمة. إنه يبحث عن عائلته. وتبدأ قصته في الانكشاف. خلال فترة الاحتلال الياباني. يرتكب الجيش الياباني مذبحة جماعية. لحماية ابنه الأصغر ومنعه من إدراك الواقع المؤلم، تقوم الأم بتغطية الابن الأصغر بـ "بطانية سحرية" (magic bedding) وتبدأ قصة خيالية.